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通信行业持续调整 挖掘季报中超预期品种(附股)

FCC发布5G加速发展计划意图5G全球领先;

2019年全球IT支出将增长1.1%;

与达成战略合作推动5G+AI深度融合;

中国电信率先实现首个5GSA语音通话;

华为一季度收入1797亿人民币同比大增近40%;

5G试验型终端候选人公布:华为和中兴入选;

运营商eSIM一季度国内总体出货量达426.9万部。

重要:

2018年净利同比增95%;

2018年同比增长46.68%;

中标中国移动语音接入设备采购项目;

联通混改新成果:数字科技战略投资智慧足迹;

:参股公司首在科创板上市申请获上交所受理;

:拟印度、印尼投资生产手机;

:大幅下修。

投资策略

虽然市场依然保持强势,但是整体趋势逐渐变弱。同时临近5.1假期,市场中的调整迹象越来越明显,通信板块受大环境影响,前期的强势上冲行为更表现为一种脉冲式的行情。不过通信行情的发展脉络一直比较清晰,5G建设将是一个贯穿全年的中长期逻辑,将随着5G建设周期而进行波动式上扬。而下个月17号电信日到来,5G牌照发放也越来越值得期待。虽然我们前期强调过针对当前这波5G板块上涨的持续性保持慎重态度,但是在5G牌照的预期下,还是需要保持相关品种的一定仓位,并随着5G进展逐步向订单规模化和业绩提升化的方向调整。因此我们依然保持行业的主线为公司业绩高增长与低估值逻辑,当前结合一季报情况配置绩优品种,重点关注5G设备、物联网以及边缘计算等应用领域。本周给予通信板块“中性”评级。股票池推荐5G概念品种(002792)和(002446)。

风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降;5G发展不及预期。

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